Brazilian Equity Offerings

Gerdau S.A.

As informações aqui contidas não constituem uma oferta de venda nos EUA ou a pessoas nos EUA. As ações ordinárias de emissão da Gerdau S.A. não foram e não serão registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933 ou com qualquer regulador de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição nos EUA, e não poderão ser ofertadas ou vendidas, direta ou indiretamente, nos EUA ou a pessoas consideradas U.S. Persons, exceto se os valores mobiliários forem devidamente registrados ou se houver uma isenção de registro disponível. Qualquer oferta das ações ordinárias de emissão da Gerdau S.A. nos EUA ou a pessoas nos EUA somente poderia ser feita com base em documento de oferta preparado de acordo com os requisitos da legislação de valores mobiliários dos EUA e que poderia diferir em aspectos substanciais em relação às informações aqui contidas.

As ações preferenciais de emissão da Gerdau S.A. serão registradas nos EUA de acordo com o U.S. Securities Act of 1933 e serão ofertadas nos EUA na forma de "American Depositary Shares" ou "ADS", com base em documento de oferta preparado de acordo com os requisitos da legislação de valores mobiliários dos EUA e que pode diferir em aspectos substanciais em relação às informações aqui contidas.

Clique no link abaixo para acessar o Prospecto Brasileiro relativo à oferta de distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Gerdau S.A.. Esta página foi preparada com o exclusivo propósito de cumprir certos requerimentos da regulamentação brasileira. Ao clicar aqui o(a) Sr(a). declara que está fora dos Estados Unidos e toma ciência da informação acima.


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